特許財富管理師考試簡介
  • 更新時間:2020-03-05
  • 責編:Allen
  • 國際財富管理師是CWM的第一個級別,英文全稱為:International Certificate in Wealth&Investment Management。國際財富管理師證書適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外CWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。同時,每通過1級協會都會頒發對應的證書。


    CharteredWealthManager,是由英國特許證券與投資協會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書。

    英國特許證券與投資協會(CISI協會)是由英國女皇簽署的專業性金融機構,受到世界上監管,英國金融行為監管局FCA的嚴格監管,被全球超過50個國家的金融服務監管機構認可,包括英國金融行為監管局、新加坡金融行為監管局、香港證券監督委員會、國際證券事務監察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協會等。


  • 證書星級:

    主考機構:特許財富管理師協會。

    適合人群:在校大學生、職場新鮮人、擁有幾年工作經驗的職場人。

    考試形式:采用在線考試的方式,學員可以自行選擇考試時間。

    就業定位:CWM代表性職業有執行總裁、財富管理師、私人銀行家、財務總監、商務咨詢師、投資風險管理經理、金融分析經理、資深投資顧問等。

    就業前景:目前CWM持證人主要分布于全球十大投資銀行、金融證券、券商、保險公司、第三方財富管理公司、家族信托公司等。參加CISI資格認證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財富管理機構和金融服務機構,例如匯豐、渣打和瑞銀等。

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    考試日歷